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L'attività di consulenza è rivolta
principalmente al patrimonio di clientela privata (private, business angel,
family office etc) e clientela pmi/corporate di società quotate, quotande
(società in fase di collocamento) e/o start up innovative, sia sul mercato FTSE
che sul mercato AIM (come investment company advisor), fornendo consulenza
indipendente in ambito finanziario, immobiliare, mobiliare e passaggio
generazionale, con qualifica ed esperienza pluriennale nella consulenza e
pianificazione finanziaria, sia private che corporate.
Per quanto riguarda le società corporate, viene fornita una consulenza
indipendente finalizzata all'ottimizzazione della finanza ordinaria e, dove
sussistono determinati requisiti, alla ricerca di finanza straordinaria, senza
necessariamente incrementare la posizione debitoria bancaria: ingresso nel
proprio azionariato di private equity, emissione obbligazionaria di
mini-bond con quotazione sul mercato italiano dell’extra mot pro o estero, IPO
(quotazione azionaria sul mercato AIM Italia), possibilità di valutare e
utilizzare fondi comuni d’investimento della comunità europea a fondo perduto
per internazionalizzare il business, possibilità di
ottenere un finanziamento in pool e/o con copertura parziale da parte di euro fidi o banca estera.Il club deals, una delle idee e “modus operandi” che è stata molto apprezzata da molteplici clienti: lo sviluppo di un “salotto bene” fatto con i clienti per i clienti, un luogo nel quale, se desiderato dal cliente e nel massimo della riservatezza consona del servizio, vengono organizzati incontri tra imprenditori e investitori che intendono promuovere la diversificazione del loro patrimonio, partendo da un possibile ingresso in fondi di venture capital o private equity, fino all'’incontro diretto con il management di una società quotanda/quotata (potendo acquistare equity o mini-bond), con la possibilità di sottoscrivere private placement obbligazionari (emissione obbligazionaria riservata, convertibile/convertendo o con warrant) di società quotande/quotate in molteplici settori. Proprio la conoscenza diretta ed approfondita sia dell’imprenditore della società quotata/quotanda che del suo business e dei suoi dati, permette di avere delle opportunità di investimento alternative dirette, se coerenti con il profilo e le volontà del cliente, molto interessanti.
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